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全球玉米贸易正在大变动
来源:博易大师 时间:2021-04-30

近日,国际粮食价格不断猛涨,CBOT玉米、小麦和大豆的期货价格纷纷创下八年新高。

论其背后原因,天气炒作是本轮全球粮食价格上涨的主要推手。首先美国中西部干旱引发粮食供应担忧,其次美国的寒冷天气加大了市场对玉米产量前景的担忧。不过,美国冷空气炒作即将结束,综合来看美国本土日间最高气温将明显回升。4月28日,CBOT玉米价格出现下跌3%,7月玉米期货合约触及6.29-1/2美元跌停限制,CBOT小麦大豆期货也出现下滑。

从价格走势来看,玉米作为全球重要的饲粮作物,今年占据主导地位,全球小麦和大豆价格受其联动很大。年初以来,CBOT玉米期货价格已经大幅上涨了37%,随着玉米期货价格上涨,亚洲地区进口玉米落地成本已经罕见地高于小麦。

玉米全球供应吃紧是市场公认的状况。根据美国农业部数据,全球玉米消费量接连四年超过产量,库存还在持续下降,预计2020/21年度全球玉米年末库存料萎缩至2.8385亿吨,为6年新低,而2016/17年度时的年末库存高达3.5181亿吨。美国玉米库存量更是达到近7年最低,为3434万吨,去年同期是4876万吨。

通常而言,玉米是亚洲饲料产商的主要原料。美国农业部公布数据显示,中国、韩国和越南今年的玉米进口量大约会占全球玉米进口总量的26.4%。

最近数月,受玉米价格持续上涨影响,亚洲地区中国、韩国和越南等地的饲料产商正自澳洲和黑海地区买入更多的小麦。贸易商称,而黑海地区制粉小麦价格大约为每吨290美元,C&F亚洲基准,8月船期,而亚洲进口玉米价格大约为每吨305-310美元,C&F基准。

也就是说未来全球玉米贸易流动将会有不小的影响。一位新加坡的贸易商称,“我们预计今年余下的时间内,谷物市场流动的波动性料增加。”

巴西和美国种植带双双遭遇恶劣天气的袭击,全球供应紧张预期持续升温,CBOT玉米新高复新高,不断改写八年高位。带动进口成本持续飙升,折算进口到中国完税成本已升至近2697元/吨,较4月初提高逾300元/吨。直接拉动我国南北港口玉米价格抬升,近日南方蛇口散船玉米2950-2980元/吨,较4月初累计涨幅210元/吨。

我国玉米供应存在一定的产需缺口,饲用玉米需求呈刚性增长,一季度我国玉米进口量同比提高437.8%,高达673万吨。目前,绝大多数美国分析师认中国玉米进口需求可能远超当前美国农业部预期,2020/21年度玉米进口量将达到3200万吨到3300万吨,高于美国农业部当前预期的2400万吨,也高于近期美国驻华农业参赞预测的2800万吨。此外,有市场传闻称中国考虑增加进口100万吨玉米,以满足国内养猪业需求。

巴西饲料加工商正考虑使用小麦替代玉米。当前巴西玉米价格急剧上涨,促使巴西大型肉类加工商转向小麦作为动物饲料原料的替代品。甚至有部分加工商开始转向巴拉圭和阿根廷寻求饲料供应。

越南玉米进口量已经大幅下滑至2020年8月以来的最低水平,而3月,该国小麦进口量则升至20万吨,为至少自2020年1月以来的最高月度进口水平。

而印尼、菲律宾和泰国等通常采用小麦作为饲料原料的国家或增加小麦采购量。

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